12月1日國務院印發《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，OFweek鋰電網整理後發現，新能源一詞出現八次，智能汽車及新能源汽車出現六次，從中可看出規劃綱要打造長三角、重點發展新能源汽車及電子信息與工業互聯網等產業之決心。在此同時，2012年國務院印發的《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012至2020年）》即將於明年進入倒數階段，新規劃的編制工作亦早於今年2月即已開始啟動，日前市場更傳出，工信部與多單位聯手編寫的《新能源汽車產業發展規劃（2021至2035年）》將於年底前完成上報稿，看來大陸的新能源汽車產業發展即將開始邁向另一個重要的新紀元。

一、燃油車企2020新能源車精銳盡出　

新能源車市可望在明年進入新一輪增長期，2020年將是全球車企新能源車新車型的密集上市年。

即便2018年大陸汽車市場迎來史上首次寒冬，但去年新能源車市產銷同比增長59.9％及61.7％；今年受補貼退坡影響成長力道趨緩，但前十個月新能源汽車產銷仍比上年同期增長了11.7％和10.1％。一般認為新能源車市可望在明年進入新一輪增長期，因為2020年將是全球車企新能源車新車型的密集上市年；甫於12月1日結束的廣州車展，國內外車企共展出182輛新能源車、其中國外車企有70輛。

根據Audi董事會公布的Audi.Vorsprung.2025戰略規劃，2025年以前Audi在電動化及自動駕駛等領域至少投資400億歐元，並在2025年銷售至少80萬輛純電動和插電式混合動力汽車。Benz則預計在未來五至七年投資100億歐元，希望純電動車型占比能在2025年達到15％至25％；BMW是最早朝電動汽車轉型的傳統燃油車企，早在2013年就已推出i3純電動車，BMW計劃2025年以前所推出的25款新車型中會有12款採純電動模式；2016年6月大眾發布攜手同心2025戰略，冀能藉之成為全球電動汽車領域的領導者，預計2025年大眾集團旗下的新車銷售有四分之一會是純電動汽車。

別克、雪佛蘭及凱迪拉克等三大美系品牌2025年在華全部銷售車型將做到全電動化，另一家知名美系車企福特則是計劃在2022年以前投資50億美元發展新能源汽車，也將在未來五年面向全球推出13款新能源車型。日系品牌豐田則是計劃在2020年代初期的幾年內面向全球推出至少十款電動汽車，並選擇大陸作為其首發目標市場；且宣示2030年零排放的電動汽車和燃料電池汽車年銷量將達100萬輛左右，為此豐田至少還要投資130億美元在新能源汽車及其所需電池之開發與製造上。

二、大陸新能源汽車未來發展願景

工信部主導起草的《新能源汽車產業發展規劃（2021至2035年）》意見稿於日前開始廣泛對外徵求意見，除明訂未來十年的乘用車油耗及新能源汽車銷量目標外，亦同時確立了三縱三橫的研發佈局及加速構建新能源汽車產業生態圈等技術發展路線圖。

（一）新能源汽車發展15年戰略目標
根據工信部今年10月提出的徵求意見稿，新能源汽車已從單純的交通工具躍升為智能移動裝置設備，並將成為智能交通與智能城市非常重要的一個環節；因此除電動化外，新能源汽車技術發展也必須同時兼具網聯化、共享化與智能化。未來將藉由純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車為主的三縱，以及動力電池管理系統、驅動電機與電力電子及網聯化與智能化技術為主的三橫研發佈局，強化自主化關鍵零組件技術，為大陸新能源汽車產業的整車集成發展提供最強而有力的支撐；除此之外，也要鼓勵新能源汽車產業與能源、交通及信息與通訊產業進行跨界合作、培育生態主導型企業，並以之為龍頭、構建新型的產業生態圈。

（二）新能源汽車發展十年銷量目標
中汽協資料顯示，今年前十個月大陸新能源車銷量94.7萬輛、占整體汽車銷量4.59％；依工信部新起草的《新能源汽車產業發展規劃（2021至2035年）》，2025年新能源汽車銷量將佔當年汽車總銷量目標20％、2030年提高為40％；有條件自動駕駛智能網聯汽車銷量占比目標30％、2030年提高為70％；並計劃於2025年讓高度自動化駕駛的智能網聯汽車可以在限定區域內實現商業化應用，2030年將再擴及至部分道路的規模化應用與高速公路上的廣泛使用。

另乘用車新車平均油耗必須在2025年降至4.0L/100km，新能源汽車新車的平均電耗也必須在同一時期降至11.0kWh/100km；大陸工信部於2014年完成乘用車燃料消耗量限值的國家標準修訂工作並自2016年1月1日起實施，原訂2020年乘用車平均每百公里之油耗標準為5公升，也就是說依新規劃要求，目前燃油乘用車的油耗效率必須再向上提升20％。

三、十年前重產業培育，現準備加速構建產業生態圈

國務院2012年6月印發的《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012至2020年）》，旨在透過政府政策引導、積極鼓勵節能與新能源汽車的開發與生產，更且營造良好的市場環境、促進節能與新能源汽車的大規模商業化應用。依工信部當年的規劃，2020年要完成純電動汽車和插電式混合動力汽車年生產能力200萬輛、累計產銷量逾500萬輛。

中國大陸新能源汽車年銷量從規劃出台當年的1.28萬輛迅速増長到2018年的125.6萬輛。

大陸自2009年頒布新能源汽車補貼政策後迅速發展成全球第一大新能源汽車市場，節能與新能源汽車發展規劃出台迄今，六年左右時間，新能源汽車年銷量從規劃出台當年的1.28萬輛迅速増長到2018年的125.6萬輛。受車市寒冬及新能源汽車補貼退坡影響，中汽協將今年的新能源汽車銷量由年初預測時的160萬輛下調為150萬輛；另公安部交通安全管理局微博發布消息指出，去年大陸新能源汽車保有量260.1萬輛、較前年增加107萬輛，意即依最近一兩年年增逾100萬輛速度估算，2020年大陸新能源汽車市場保有量與原訂500萬輛目標相距不會太遠。

八年前的新能源汽車產業發展規劃重視的是產業培育與市場的大規模商業化，日前出台的《新能源汽車產業發展規劃（2021～2035年）》意見稿則特别強調整車集成與關鍵零組件技術的垂直整合；且不再把新能源汽車視為是單純的交通工具，意即要加速構建新型的新能源汽車產業生態圈。

四、短期承壓、中長期開放，趨勢不變

2019年6月國家發改委聯合商務部發佈《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，清單中規定，除專用車及新能源汽車外，汽車整車製造中方股比不得低於50％，同一家外商可在大陸建立兩家及以下生產同類整車的合資企業。但自2020年開始將取消商用車製造外資股比限制、2022年取消乘用車製造外資股比限制，且同一外商合資企業不得超過兩家的限制也將隨之取消；也就是說，大陸汽車市場將在三年後走向真正的全方位開放。

面對這一波新能源汽車市場的補貼退坡衝擊，大陸新能源汽車市場成長力道明顯趨緩；但在2022年市場全面對外開放，以及2021至2035年新能源汽車產業發展規劃等政策推波助瀾下，大陸新能源汽車產業在大者恆大趨勢下勢將迎來新一波整併潮。因此，扮演供應鏈生產效率驅動者角色的台資企業也許沒能在B2C賽道上直接參與競爭，但絕對可以壯大實力、扮演大陸新能源汽車產業生態圈的生產效率提供者角色；但面對整併風潮的全面來襲，也要慎選終端市場的品牌客戶、才能成為最後競爭贏家的供應鏈核心成員。