前進世界市場只能站在巨人肩膀上
正當中國大陸市場即將於2020年迎來全方位對外開放新機遇之際,台灣媒體11月中旬報導指出,有多名上海民眾向陸媒及市民熱線投訴,在上海經營23年的台資企業巴黎婚紗突然關門,關聯品牌米蘭婚紗更是早先一步歇業、進入公司清算程序。
台灣是一個典型以出口導向為主的海島型經濟體,一直以來外貿是我們血液裡最主要的基因,低成本及生產效率是我們最重要的核心競爭力,如何在近14億人口的大陸型經濟體裡作行銷,反而是台資企業多年來開拓中國大陸市場的最大罩門。大陸擔綱扮演世界工廠時期我們曾經輝煌,而今,大陸的世界市場時代來臨,我們要如何作為,才能在這個大聯盟等級的市場裡再造另一次輝煌呢?
一、何其誘人的全球最大市場
大陸國家統計局數據指出,中美兩國消費市場規模差距已從前一年的3,400億美元縮小到去年的2,800億美元;依此增長速度估算,2020年大陸將超越美國成為全球第一大消費市場。
(一)中產階級簇群快速崛起
今年11月20日胡潤研究院發布的「2019胡潤財富報告」指出,截至2018年8月中國大陸中產家庭數量已達3,320萬戶;而人群均齡35歲、家庭年收入均值人民幣65萬元的新中產家庭數量更高達1,000萬戶以上。麥肯錫全球研究所認為,城鎮居民家庭可支配年收入達0.9萬至3.4萬美金(約人民幣6至23萬元)的家庭即可算是「中產家庭」,依此標準粗估,中國大陸的中產家庭戶數將高達1.8億戶。世界銀行的標準要求更高,必須是按家庭可支配年收入人民幣10至96萬元才能被認定為中等收入群體;惟即便按此更高標準粗估,中國大陸的中產階級人口也有三億人、遠比美國人口還多。
(二)驚人的市場消費潛力
挾近14億人口且正處城鎮化高峰期、電子商務移動支付普及與中等收入群體快速崛起之優勢,大陸內需市場成長潛力驚人,任何商品需求乘上14億人口都可帶來無限想像空間。
2018年大陸居民人均可支配所得人民幣2萬8,228元、高達70.3%用於消費。
大陸不僅汽車市場銷量全球占比高近27%,麥肯錫中國「2019年中國奢侈品消費報告」亦指出,2018年大陸境內外奢侈品消費合計人民幣7,700億元、全球占比三分之一。大陸已是多個跨國企業品牌的全球最大單一市場,德國的BMW、Benz,更且是韓國三星、日本豐田、法國空中巴士及美國波音等都是以大陸為其全球最大單一目標市場,大陸同時也是全世界最大石油、天然氣、農產品和食品等的進口國。2018年大陸居民人均可支配所得人民幣2萬8,228元、高達70.3%用於消費;但2018年中國大陸人均社會消費品零售額僅約美國居民的23%;意味著大陸的人均消費如果能漸朝美國水平邁進,那麼大陸的內需市場規模將還有目前美國市場三至四倍的成長空間。

二、只可惜台商看得到吃不到
2010年台灣外貿協會為協助台資企業發揮地理位置與語言文化優勢、充分掌握大陸內需市場崛起契機,深入專訪60家在品牌與通路經營有成的台商;一茶一坐、大潤發、北京百腦匯及達芙妮等都是當年赫赫有名、經營內地市場有成的代表性企業。
而今景物依舊人事已非,隨著大陸本地大型企業集團崛起與電子商務及行動支付蔚為風潮,台資企業泰半在高峰時期見好就收,能一路堅持到最後者屈指可數,直接面對最終消費市場而能倖存的B2C品牌或通路業者更是寥寥無幾。
2000年大陸排名前五名的遊戲廠商台資企業包辦一半以上,但曾幾何時,這些大陸網友曾經愛戴的台灣遊戲產品紛陷人氣消失困境,台灣業者在最重要的華文遊戲戰場裡節節敗退;大宇資訊淡出營運、華義國際將大陸研發團隊、分公司及產品賣給當地企業金山軟件,遊戲橘子的大陸公司規模也一再縮減。
去年初更有台灣媒體以「錢進大陸、台商節節敗退」為題報導指出,無論是製造業的統一、康師傅、達芙妮女鞋或通路業的石二鍋、永慶房屋及中國大潤發等,受成本高漲及陸企競爭等因素影響,近年紛紛縮減據點、關店或直接賣給陸企,只剩部分業者試圖透過轉型想再拚一次。
曾榮登大陸女鞋銷售量第一品牌的達芙妮去年虧損逾7億港元,大陸門市家數從2012年最高峯時期的6,881間縮減到今年6月底的2,208間;前車之鑑後事之師,面對即將迎來的2020年大陸市場全方位開放新機遇,曾經在大陸內需市場大跌一跤的台資企業又將如何因應才能重拾契機?
三、台商最大的擅長還是只有生產
台媒天下雜誌日前一份攸關台灣理工人才教育的報導指出,長久以來台灣的教育培育的是很多擅長解決問題的代工人才,而非很會問問題、定義問題的專案領導人;無怪乎,美商Microsoft台灣區負責人表示,三千個台灣員工裡面能擔任產品經理的人數是零。
從全球品牌與通路競爭角度分析,資源向生產效率傾斜反而限縮了台灣企業在B2C終端市場上的成長空間與競爭優勢。
工研院產業科技國際策略發展所今年3月發表2019年關鍵產業趨勢指出,台灣晶圓代工產值全球第一、市占高逾六成,IC封測產值全球第一、市占約五成,電路板則以31.3%市占居全球之冠;IDC全球筆記型電腦組裝產業季報的最新研究結果也顯示,今年第二季度台灣筆記型電腦組裝出貨全球占比82.3%。從全球產業分工角度分析,台灣的確扮演著全球供應鏈裡的關鍵環節角色,但從全球品牌與通路競爭角度分析,資源向生產效率傾斜反而限縮了台灣企業在B2C終端市場上的成長空間與競爭優勢。
近20多年來,台商充分掌握了大陸世界工廠時期的蓬勃發展契機;但自2008年大陸從世界工廠開始朝世界市場轉型起,台資企業依然只是延續既有代工商業模式,並未注意到大陸已從資源的被全球使用一躍而成為全球資源的最大使用者;而今,BAT、華為及小米等大陸本地品牌已然崛起,面對大陸市場2020年的全方位開放,台商已不免有時不我予之憾。

四、台商要前進「世界市場」只能站在巨人肩膀上
長期以來,我們的教育、我們血液裡的基因向來就只有出口,以及如何把生產成本降低,似乎沒有一本教科書教過我們要如何做,才能在地廣且人多的大陸型經濟體裡攻城掠地。
面向大陸市場2020年的全方位開放,在大者恆大趨勢下,我們勢將面對一個大聯盟等級的國際市場、勢必得與國際品牌面對面直接競爭;以台資企業的文化、理念、財力、通路與人才資源,能夠買的起門票進入B2C終端市場、甚且經得起時間考驗堅持到最後的微乎其微。
在面對即將迎來的2020年大陸市場全方位開放,對以低成本生產優勢為核心競爭力的台資企業而言,一則採B2B商業模式扮演大陸內需市場供應鏈裡的關鍵環節角色(如台灣上市公司鮮活-KY專攻濃縮果汁、果粒與果醬的生產與銷售供應上百個大陸本地代表性連鎖餐飲品牌),二則挾低成本競爭優勢站在巨人肩膀上、成為國際品牌前進大陸市場、需要就近生產時的本地重要協力廠(如加入特斯拉上海廠的本地供應鏈),或許是台資企業進軍大陸市場的另一重要策略選項。