上周台積電300員工包機赴美、在美國亞利桑納將蓋二期3奈米廠、歐洲客戶不減碳就砍單，以及立訊將收購台企上海iPhone組裝廠等新聞，為兩岸供應鏈掀起不少波瀾。

受雙碳風潮、疫情、通膨及地緣政治因素影響，近三年全球政經情勢出現天翻地覆的變化；不僅大陸從世界工廠朝世界市場轉型，5G商用、物聯網及雙碳風潮為產業帶來更迭與興衰，更且，二元化浪潮下，大家都想擺脫單一供應鏈來源之依賴。

面對即將到來的2023年，企業除得依例作好年度預算規劃外，經過這波全球供應鏈及產業發展趨勢典範轉移，似宜深思，三年疫情過後這世界終將帶來什麼樣的改變？

筆電及手機已無法再扮演科技產業增長火車頭角色
DIGITIMES Research報告指出，手機及筆電市場今年衰退至少一至兩成以上，疫情期間各國央行大灑幣，熱錢所引爆的假性需求絕對是疫後電子業庫存居高不下重要影響因素之一；且即便筆電及手機市場一如預期明年重回增長軌道，但能否再擔綱扮演科技產業增長火車頭角色已不無疑問。

手機及筆電市場今年衰退至少一至兩成以上。

雁行理論認為，江山代有人才出，產業發展跟雁群遷徙一樣，領頭企業也會因競爭力不足不得不退回行列隊伍之中；DVD、數位相機等光電產品及筆電與手機等行動裝置，絕對是近20年驅動科技產業蓬勃發展最重要核心驅力；但近年來受產品功能創新已臻瓶頸影響，彼等的殺手級應用光芒已漸形失色，即將退位改由我們耳熟能詳的新能源車、AI物聯網及5G商用等引領下一波科技產業發展風潮。

但值注意的是，5G商用及物聯網等已泰半轉向生態系統而非單一硬體產品生產力競爭；更且，陸企早已在新能源車、5G商用、AI及物聯網等增量市場換道超車歐美日韓。台企領飛全球晶圓製造及資通訊產業代工龍頭地位30年；而今，相較於資通訊產業從PC、筆電到手機的生產力優勢複製；新能源車的AI自動駕駛系統、動力電池、汽車芯片及5G商用與AI物聯網等生態系統，台企並不具任何先占優勢。

值此，紅色供應鏈在手機等存量市場上的步步進逼，與5G商用、物聯網及新能源車等生態系統時代的到來；我們必須明白，代工商業模式兵強終將漸無用武之地，是否抛下既有代工商業模式優勢之堅持，改朝生態系統方向發展，已成台商未來最大轉型課題。

各國競邀設廠成台企最甜蜜負擔也是最大壓力
台行政院會上周通過產創新條例10條之2修正草案，擬藉稅負誘因讓先進晶圓製造技術根留台灣；但近年來，政治經濟學的投資決策影響力已明顯超越基礎配套設施與稅負誘因，供應鏈安全凌駕成本最低化已成供應鏈管理新思維。

擺脫單一供應鏈依賴一旦成為疫後供應鏈管理新顯學，逆國際貿易比較利益法則，廣赴不具晶圓代工製造優勢及基礎配套措施明顯不足的歐美及印度設廠，成為未來台企廣建全球生產基地最不得不的選擇；大家都想競邀台企設廠，但也都想分散對台灣及台企的供應鏈高度依賴。

為分散晶圓製造過度集中台灣的風險，美要求台積電赴美設廠；為避免手機芯片製造過度依賴台灣，Apple準備將旗下芯片委由正在亞利桑那興建的晶圓製造廠生產；為求手機穩定生產，Apple要求組裝廠在最短時間內將四分之一比重的下世代iPhone手機組裝朝印度轉移；為分散供應鏈生產環節集中台企的風險，Apple前200大供應商陸企家數明顯超越台企，排名第一。

為分散晶圓製造過度集中台灣的風險，美要求台積電赴美設廠。

歐美競邀台企協助分散供應鏈風險，固然凸顯台灣全球系統組裝及晶圓代工龍頭地位重要性，但卻也是台企最甜蜜的負擔與最大的壓力；因為說穿了，這一切的一切都只是歐美為避免再一次的供應鏈安全風險，儘速且積極地想降低對台商在大陸的組裝生產及在台灣的晶圓製造依賴。

供應鏈安全一旦取代商業判斷成為品牌客戶布建供應鏈首要考量因素，伴隨而來的必將是重複投資、生產效率不足及毛利率遭侵蝕問題，且彼等風險均將由負責最終生產環節的台企及陸企來承擔，這也是未來台商將生產基地從大陸朝東南亞、印度甚或歐美地區轉移所必需面對的囚犯困境。

走過三年疫情陰霾，我們難免一直關心世界經濟情勢對大陸世界工廠地位的影響，難免一直聚焦討論大陸即將喪失世界工廠地位；但可別忘了，台灣及台企也是這波全球供應鏈分散風潮下受影響最大的族群之一。

切勿用30年前記憶話中國　否則您會離最大市場愈來愈遠
受疫情及美對中高舉關稅大旗影響，市場目光幾乎全部轉向大陸即將喪失世界工廠地位；殊不知大陸早已定調要從世界工廠朝世界市場轉型、要從資源被全球使用華麗轉身為全球資源使用者，最終消費也早已取代投資及淨出口，成為大陸經濟增長核心驅力。

2020年外資法施行對外全方位開放，正當大家侃侃而談大陸世界工廠地位危機、都想脫勾大陸經濟時，2020年大陸一躍成為全球第二大消費市場及最大外資直接投資（FDI）流入國；喊脫勾大陸經濟最大聲的美國，今年上半年對陸直接投資增長更高達26％。

展望未來，由中國製造向全球輸出廉價產品及高污染、高耗能與世界工廠地位等人口紅利時代歷史名詞已完全退位；取而代之的將是從中國製造朝中國品牌轉型、從世界工廠朝世界市場轉型及科技自主創新、碳達峰碳中和與全方位對外開放等市場紅利新名詞。

與其一直留戀大陸人口紅利時代輝煌、一直聚焦大陸喪失世界工廠地位、一直跟著美國高喊脫勾大陸經濟；不妨停下腳步靜心思量，正當美國帶頭高喊脫勾大陸經濟時，為何卻有美商特斯拉在上海興建超級工廠並以之為主要出口中心；為何會有美商摩根大通及高盛相繼拿下大陸外資獨資券商牌照？為何卻有德商安聯集團成為首家外資獨資保險控股公司？為何會有美商星巴克逆勢廣設門店？更且，為何最早在2000年前後即已積極進軍大陸金融及零售市場、企圖拿下領頭羊地位的我們，而今卻離那即將崛起的全球最大市場愈來愈遠？

特斯拉在上海興建的超級工廠。