今年全球記憶體IC產業大洗三溫暖，受產能供給過剩及終端市場需求不振影響，三星、SK海力士及美光等龍頭大廠開始縮減資本支出；三星更將平澤P2廠原本要在下半年展開的設備裝機動作延至明年第一季，SK海力士則決定要延緩大陸無錫DRAM新廠原訂每月18萬片產能的全面量產時間。然正當全球記憶體IC市場整軍經武、準備喜迎明年可能即將來臨的景氣春天時，大陸紫光集團卻丟出震撼彈、宣布斥資人民幣8,000億元大舉進軍DRAM市場。

一、好夢由來最易醒

8月在大基金及重慶產業基金等官方資源支持下，紫光集團決定在未來十年內投資人民幣8,000億元，全力組建DRAM事業群。

才短短幾個月不到時間，全記憶體IC市場就被大陸業者大肆擴產的震撼彈給驚醒；今年8月在大基金及重慶產業基金等官方資源支持下，紫光集團決定在未來十年內投資人民幣8,000億元，全力組建DRAM事業群。早在今年7月，紫光集團就已宣布延攬前華亞科董事長高啟全擔任DRAM事業群執行長，8月底除繼續任命前聯電執行長孫世偉接替高啟全位置擔任武漢新芯執行長、專責NOR Flash業務外，紫光集團更與重慶市人民政府簽署協議，推動紫光集團DRAM事業群總部及研發中心落腳重慶兩江新區；9月初市場更傳出美光執行長Sanjay Mehrotra將於訪問中國大陸期間與紫光集團高層見面，洽談雙方合作可能性。

二、2020是大陸記憶體IC起飛關鍵年

大陸DRAM旗艦企業合肥長鑫近日來喜事連連，全球半導體聯盟9月17日任命長鑫存儲公司董事長兼首席執行官朱一明為聯盟董事會成員；9月19日在深圳舉行的中國閃存技術峰會上，長鑫存儲副總裁、同時也是長鑫未來技術評估實驗室負責人平爾萱博士於演講時表示，長鑫存儲借助先進設備已將奇夢達的46奈米DRAM技術向前推進突破到10多奈米級別。

今年9月20日在安徽合肥召開的2019世界製造業大會上，長鑫存儲宣布2018年與兆易創新簽訂協議、合作開發的1x奈米（16至19奈米）製程DRAM自主製造項目正式投產；該項目總投資金額人民幣1,500億元，第一期設計產能每月12萬片。無獨有偶地，在西安紫光國芯既有DRAM自主設計技術支持下，紫光集團在重慶成立的紫光國芯12 吋DRAM廠也將在一、二年後的2021年完工投產。

9月2日紫光集團旗下另一家記憶體IC製造公司長江存儲也正式宣布準備開始量產，基於Xtacking架構64層堆疊的256Gb TLC 3D NAND Flash快閃記憶體。TrendForce DRAMeXchange最新調查指出，全球NAND Flash市場排名前兩大三星與東芝已在量產96層堆疊的3D NAND Flash快閃記憶體，SK海力士甚至已準備生產128層堆疊的3D NAND Flash快閃記憶體；長江存儲的64層堆疊3D NAND Flash快閃記憶體若能順利量產，將可大幅拉近其與市場領導者的世代差距。

三、紫光將成陸記憶體IC產業的京東方？

IHS Markit數據顯示，面板大廠京東方不僅連兩年拿下全球液晶顯示面板出貨量第一美譽，更一舉打破台、日、韓多年聯合壟斷的全球液晶顯示面板市場，也同時為大陸關鍵零組件自主化比例與國際競爭地位的提升立下最好典範。長江存儲與合肥長鑫及福建晉華並稱大陸國產記憶體IC三大探路者，三者平衡分工、各有專長；前者主攻NAND Flash、長鑫和晉華則將發展重心放在DRAM上，此舉固可避免資源重複與惡性競爭亂象，但無形中卻降低了大陸記憶體IC產業可儘早打破長期以來必須持續依賴進口的機會。

紫光集團自2013年起積極在半導體領域裡進行併購，先後收購了展訊與銳迪科，並在中低端行動通訊晶片領域躋身全球領頭羊地位；IT之家今年4月報導指出，在先前開幕的2019中國大陸廣州國際投資年會上，紫光集團聯席總裁於英濤表示，紫光集團將在廣州建設集團的南方總部，除建立5G研究院及創新基礎建設基地外；更將投資人民幣1,000億元在廣州高新區與黃埔區建造兩座記憶體IC晶圓廠，完成後將成為紫光集團繼武漢、成都及南京之後的第四個記憶體IC生產基地。

集微網報導指出，國家集成電路產業基金9月4日在佛山舉辦的集成電路零部件產業佛山峰會上披露，大基金二期除將牽頭帶動產業園區及半導體設備及材料等相關產業發展外，更將扶持行業龍頭企業繼續做強做大；顯見在大基金二期支持大者恆大政策基礎下，紫光集團已儼然成為大陸進軍全球記憶體IC大聯盟比賽的重點培訓選手。

四、台記憶體慎防步上LCD後塵

2018年大陸半導體市場規模約占全球一半，預估到2025年時全球市場比重將提升至56％。

國金證券研究所預估，2018年大陸半導體市場規模約占全球一半，預估到2025年時全球市場比重將提升至56％；惟根據今年1月發佈的IC Insights報告分析，中國大陸近年來的IC產量並未出現立即性大幅成長現象，數據顯示2016年大陸半導體自給率僅約11％左右，去年大陸IC產量占當年1,550億美元的市場規模、亦僅約15％左右。

從進口替代角度分析，快速提高自主化比例已成大陸半導產業當前最刻不容緩之事；但誠如紫光集團DRAM事業群執行長高啟全所言，紫光集團想要自主量產DRAM，人才是最大挑戰，看來一場兩岸更且是亞太地區的搶人才戲碼即將再度上演。明後年長江存儲及合肥長鑫即將陸續加入全球記憶體IC市場量產行列，紫光重慶的DRAM廠亦將於後年完工投產；屆時大陸記憶體IC產業一定會依循LCD產業競爭模式、扮演未來全球記憶體IC市場的價格破壞者角色，進而引發全球記憶體IC市場的再次供需失衡，連帶地也會為台廠帶來衝擊。

台灣面板雙虎股價紛創上市以來新低，預告了台灣面板產業的未來發展滿路是荊棘；即便友達在中秋節前三箭齊發，撤美國ADR、買庫藏股，甚且更換總經理，但仍不免有時不我予之憾；而今，台灣半導體IC產業即將面臨大陸排山倒海而來的全面性替代競爭，似宜未雨綢繆以避免重蹈面板產業覆轍。