讓美國有如芒刺在背的中國大陸5G發展優勢


學歷:
上海財經大學企業管理博士
國立台灣大學國際企業研究所

經歷:
富邦證券顧問/兆豐證券總經理/倍利證券總經理/大華證券研究部主管/聯華電子總經理室/工研院機械工業研究所市場部

今年2月9日到2月25日在韓國舉行的平倉冬奧為我們帶來了5G移動通信、人工智能、物聯網、超高解析度電視與VR等五大全新感受的科技新技術;同一期間開展的2018MWC盛會,手機及物聯網雖仍為要角,但重頭大戲已非5G技術莫屬。另一方面,美國總統川普甫於今年3月才以「國家安全」為由否決了博通併購高通,月前又馬上以違反禁運令為由禁售中興通訊關鍵零組件七年,凸顯了5G時代的即將到來,美國對中國大陸5G的競爭優勢已頗有芒刺在背之感。

一、5G三大應用場景

5G最明顯的進步就是更快的傳輸速度,4G的傳輸速度為100Mps,5G從通訊特性分析理論上至少可達4G的100倍;美國通訊大廠Qualcomm於今年2月27日正式展示了5G在舊金山及法蘭克福兩大城市的實測結果,該公司在舊金山當地的28GHz頻譜上建置5G毫米波後,每秒瀏覽速度可達1.4Gps,是目前4G平均速度的20倍左右,網頁回應速度也比4G快上23倍左右。根據「國際移動通訊標準化組織(3GPP)」的定義,5G主要用於以下三大應用場景:

(一)增強型行動寬頻業務(Enhanced Mobile Broadband;eMBB)
透過網路覆蓋及容量提升支援更高效率的資料傳輸運用,例如AR/VR等需要高運算需求之臨場體驗;5G的大寬頻、高速率及低延遲特性,解决了過往VR裝置帶給使用者因流暢度不足所產生的不舒適難題。

(二)大規模機器型通訊(Massive Machine Type Communication;mMTC)
主用於連接大量元件設備,滿足功耗需求更低且裝置數量更多的物聯網服務;例如可以提供每平方公里內100萬個以上機器設備彼此間之通訊需求,智慧家庭及智慧城市將成為mMTC最主要的應用場景。

(三)超高可靠度且低延遲的新通訊業務(Ultra-reliable and Low Latency Communication;URLLC)
URLLC將會在6GHz以下之頻段上發展,為車聯網、工業物聯網及遠距醫療等提供傳輸速度更快、傳輸延遲性更短的高品質通訊服務。無人車是其中一項主要應用,因為無人車必須反應快才不致於有意外發生;另一項重要應用場域就是智慧工廠,網路傳輸若出現明顯延遲將容易產生工安事故,有鑑於此,URLLC的目標即是將網路延遲壓至1毫秒以下。

二、江山代有人才出 各領風騷數百年

2G時代係由歐洲GSM陣營所主導,通話、簡訊及國際漫遊暢行無阻,唯獨在資料傳輸上依然有所不便;3G時代將資料傳輸速度從Kbps提高到Mbps,日本成為全球最早提供3G業務服務的國家。研究機構Recon Analytics表示,美國因主導4G發展帶來了近1,000億美元的GDP增長和84%的無線通訊領域就業人數的增加;5G時代的即將全面到來,中國大陸不僅成為美國最強有力的競爭者,且5G話語權之爭,中國大陸已有後來居上之勢。

就通信技術發展歷程分析,中國大陸歷經了2G空白、3G跟進(商用比海外晚八年左右)、4G並列(晚三年左右),5G發展則可望有後來居上的領先優勢。根據美國無線協會(CTIA)發布的研究報告指出,在下一代超高速無線技術競賽上,以中國大陸的準備最為充分,美國次之,韓國名列第三。

三、中國大陸5G發展快速之成功關鍵因素

根據工信部對外披露的資料顯示,中國大陸5G發展時間表將具體實現2017年展開5G網路第二階段測試、2018年開始進行大規模試驗組網、2019年啟動5G網路建設,並預計於2020年正式落地商用。中國大陸對於5G的研發投入和資本支出堪稱天量,在5G全球總支出上中國大陸佔比高達24%、僅次於美國的26%;挾擁有全球最大移動用戶量優勢,中國大陸在5G的發展優勢明顯優於美國,一般認為,中國大陸之所以能够在5G競賽中領先,全拜其政府政策支持及產業動能充沛所𧶽。

(一)政府政策強力支持
依據「中國製造2025」十大重點領域技術路線圖,新一代網路發展目標主要包括2020年時成為5G國際標準、技術和產業發展之全球主導者之一;並早於2013年2月即由工信部、信息化部、國家發改委和科學技術部聯合推動下成立了IMT-2020(5G)推進小組,專責推動中國大陸第五代移動通信技術的研究。

(二)兩大通訊設備龍頭技術領先全球
賽迪公司「2018中國5G產業與應用發展白皮書」指出,中國大陸在全球5G標準組織擔任有30餘個關鍵職位,投票權超過23%、文稿數量佔比30%,主導項目佔比更高達40%。2017年中國大陸不只全球專利申請總量僅次於美國,兩大通訊設備龍頭華為及中興更分別拿下全球個別公司專利申請數量的第一及第二位;華為及中興不僅在專利佈局上領先全球,更已充分掌握5G發展的主要核心技術。


華為不僅在專利佈局上領先全球,更充分掌握5G發展的主要核心技術。

(三)三大營運商5G商用時間表指日可待
依中國移動、中國聯通及中國電信等三大營運商目前發展進度估計,三大營運商的5G商用時間表大致上都是明年預商用,2020年正式商用。2017年6月中移動在廣州開通了全國第一個5G商用測試站,並將於今年底推出5G芯片、明年下半年更將發布首批5G商用終端產品。中國聯通則是於今年1月向工信部遞交了5G試驗申請,並於3月9日的新產品發布會上對外表示,今年將進行5G組網試驗、2019年預商用、2020年正式商用。去年8月中國電信於河北雄安新區啟動5G創新示範網建設,同時發布「中國電信5G創新示範網白皮書」,一樣預計於2020年實現重點城市之規模性商用。

(四)5G下游應用場景,中國大陸位居領頭羊地位
去年11月16日在倫敦舉辦的第八屆全球移動寬頻論壇上,華為Wireless X Labs無線場景應用實驗室發布了「5G時代十大應用場景分析」報告;2020年5G正式商用的當年即可帶動人民幣4,840億元的直接產出,2025及2030年將分別增長為人民幣3.3萬億及6.3萬億。5G挾其更快、更廣等技術特徵為雲端、萬物互聯提供了絕佳發展基礎;一般認為,5G應用場景主要包括了雲VR/AR、智能車、智能居、智能製造、無線家庭娛樂、無線醫療及聯網無人機與智慧城市等。2017年中國大陸在產業各界合力推動下,開展了一系列的無人駕駛、無人機及VR雲遊戲等的5G應用場景試驗;今年2月23日發改委更發布了「2018年新一代信息基礎建設工程通知」,至少將在五個城市開展5G網路建設,並同時開展4K高清及VR/AR與無人機等的業務應用。

四、結語

拜互聯網、機器人及人工智能等各領域既有全球領先優勢之賜,中國大陸在5G各主要應用場景的競爭力委實不容小覷。誠所謂禍兮福之所倚,中興通訊的禁售事件固然意謂的是,美國再次向全世界宣誓其於全球科技領域的主導權絕不容受質疑;但卻也因此讓中國大陸意識到唯有在核心技術發展上,掌握了話語權才能完全不受制於人,美國對中興通訊等的禁售處分,固然暫時卡住了中國大陸主要科技廠商的發展步調,但卻也因此倒逼中國大陸及時覺醒,開始奮發圖強、大力加速其關鍵零組件的發展。

國際移動通訊標準化組織(3GPP)於上個星期在韓國釜山召開了5G第一階段標準制定的最後一場會議後,預計將於今年6月於美國召開的全體會議上正式宣布5G第一階段的確定標準;這似乎也宣告了5G通訊時代的即將正式來臨,手機等通訊產品退位,VR/AR、智能居、智能車及智能製造等各種產品將逐漸接棒成為新的殺手級終端應用;屆時,當5G這一列新科技創新列車正式啟動時,有人上車、有人沒能來得及跟上,鐵定又是幾家歡樂幾家愁。

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