眾人皆「墜」我獨醒
中國大陸不僅是全球最大消費性電子產品生產與出口國,更是最大消費國;工信部今年4月公布的最新數據顯示,2018年全球有70%彩色電視在大陸生產,手機及個人電腦等更高近九成;市場銷量方面,上述三樣產品大陸市場的全球銷量占比也都在20%至30%之間。
值得一提的是,近年來大陸不僅從世界工廠朝世界市場轉型,更且早已扭轉山寨、廉價及品質惡劣等刻板印象,華麗轉身躋入全球百大品牌之林,廣告集團WPP報告即指出已有15家大陸企業名列全球百大品牌;尤其是與眼球革命相關的彩電、手機及關鍵元件液晶面板等,大陸品牌不僅表現突出、躍居全球市場領頭羊地位,更且在產業景氣一片墜落聲中,異軍突起、逆勢成長。
一、手機市場疲軟 大陸品牌逆勢成長
Canalys報告顯示,今年第一季全球手機銷量3.139億部,不僅是近五年來銷量新低,更是智能手機連續第六個季度的出貨量衰退,連穩居Android及iOS兩大陣營龍頭地位的三星及Apple也無法倖免。日前IDC發布的今年全球第一季智能手機銷售報告指出,三星雖仍以23.1%市占拿下全球第一,但出貨量硬是較去年同期下滑8.1%;Apple下滑幅度更高達30.2%,排名不僅落居第三,全球市占更且落後華為足足逾7個百分點。
今年第一季全球前六大手機品牌中大陸品牌占了四家,四大品牌合計的全球市占較去年同期增加了8.7個百分點;vivo雖以7.5%與OPPO並列第五,但出貨量成長率卻高達24%表現亮麗。最受人矚目的是華為,IDC數據顯示,今年第一季華為全球智能手機出貨近6,000萬部,不僅同比大增50.3%,全球市占亦從去年同期的11.8%,大幅拉升至19.0%,不僅超越Apple穩居全球第二,與排名第一的三星在全球市占差距上,亦僅剩4個百分點左右。
二、大陸手機品牌 拿下新興市場半壁江山
大陸、印度及非洲是近幾年全球手機市場成長的新藍海,2019年第一季大陸手機市場雖小幅衰退3%,但華為卻逆勢成長41%,以創紀錄的34%市占,拿下大陸智能手機市場龍頭寶座,本地品牌合計的大陸手機市場市占更高達82.1%;反觀全球手機作業系統兩大陣營龍頭廠商,三星及Apple的同期市占卻僅分別為1.1%及6.5%。
另市調機構Counterpoint Research報告顯示,今年第一季以小米為首的大陸智能手機品牌,在全球增長最快的印度智能手機市場上,不僅銷量成長20%,更且拿下創記錄的66%市場份額;Canalys報告也顯示,小米出貨量雖僅小幅成長3.4%,但仍以31.4%市占拿下市場第一,排名第三的vivo則逆勢成長了108.2%。

小米全球副總裁 Manu Jain 在印度發表紅米Note 6 Pro。
非洲市場方面,IDC最新公布數據亦顯示,2018年非洲手機市場整體出貨量2.153億部,較去年同期微幅下跌1.9%;但單非洲市場營收占比高近八成的大陸品牌傳音一家,就占據了近半也就是48.7%的市場份額,至於其他大陸品牌的合計市占亦高近15%左右,排名第三的華為及其子品牌榮耀去年在非洲市場的出貨量同比增長率更高達47.9%。
三、陸品牌全球電視出貨量 大幅成長
自2014年至2018年近五年期間,大陸電視品牌的全球銷量市占來到36%,拿下全球第一。
根據群智諮詢調查數據顯示,2018年全球電視出貨2.398億台,僅較前年同期小幅成長4.3%;龍頭廠商三星電子小幅下滑5%,惟仍以18.7%及29%市占拿下銷售量價雙料冠軍,與第二名LG的合計全球銷量市占高達33.3%。銷售金額排名第二及第三的LG及SONY出貨量也都呈下滑態勢,唯獨陸系品牌的銷量逆勢大幅成長;自2014年至2018年近五年期間,大陸電視品牌的全球銷量市占成長了9個百分點,來到36%,拿下全球第一。
TCL去年全球電視機出貨量市占11.6%,僅次於三星排名、全球第二,今年第一季TCL的電視機銷量更創下歷史單季新高,來到844萬台,營業額125.7億港元、同比增長15.8%,創下2014年以來的同期新高。首次入圍前十大的小米2018年出貨893萬台,同比大幅增長二倍以上;去年第四季小米更以高達300萬台的出貨量,拿下大陸市場出貨量第一名美譽。

上海AWE2019中國家電消費電子展,TCL展區。
四、大陸面板廠全球市占 首逾五成
上海第一財經報導,大陸面板廠今年第一季出貨面積市占首度超越全球一半達50.1%,京東方更首度奪下全球面板出貨量和出貨面積雙冠王。根據市調機構IHS Markit最新數據顯示,拜京東方及華星光電兩條10.5代線開始量產,以及中國電子兩條8.6代線不斷提高產能之賜,大陸面板廠商今年第一季60吋及更大尺吋以上的液晶電視面板全球市占,從去年同期的3.6%爆增為33.9%,同一時期的韓系廠商市占,則自54.8%下滑至45.1%。
另據市調公司群智諮詢統計,受惠於華為Mate 20 Pro及P30 Pro等搭載OLED面板手機的熱銷,京東方在中小尺寸OLED面板的全球市占,已自去年第一季的0.1%大幅成長為今年第一季的11%,超越LG顯示、排名全球第二,龍頭廠商三星顯示的市占則開始自原本獨占地位的逾95%,下滑至81%。
五、結語
大陸品牌的影響力不只發揮在國內市場,更且已擴及至國際市場,甚且延伸到科技業;酒廠貴州茅台榮登全球最有價值酒類品牌寶座、互聯網巨擘BAT在電商市場等的影響力及知名度與日俱增,確實有很大一部分原因要歸功於龐大的內需市場需求,但大陸電視及手機品牌在全球新興市場上的競爭地位確實已無人可以撼動。
以非洲手機之王傳音為例,為符合當地特有的市場期待,除專攻黑膚色美肌外,更且因當地電力系統不夠完善及跨網路費用所費不貲,傳音領先同業率先推出最長待機21天,與三卡三待、甚至四卡四待手機;同時還締造了非洲最大的音樂串流平台,以及可支援多家競爭對手品牌的手機售後維修系統。因此,與其說大陸電視及家電品牌只能挾山寨、價格低廉取勝;更確切的說,應該是這些大陸消費性電子品牌已更能懂得新興市場的消費者需求,且所生產產品的性價比更能符合當地市場所需,才能在景氣一片衰退聲中,獨樹一格搶占更多市場份額。

傳音搶灘非洲市場,圖為旗下旗艦品牌「Tecno」。